Portal de venta y servicio dirigido al personal técnico de oficinas de la entidad financiera
Concebido como un portal de venta y servicio dirigido al personal técnico de oficinas de la entidad financiera. El Portal de Banca, aglutina diferentes informaciones y datos relativos tanto al negocio asegurador como al financiero.
La solución destaca por su sencillez de uso y su eficacia como soporte a las operaciones de venta para usuarios semiprofesionales en materia aseguradora.
Se integra directamente con las diferentes soluciones de MPM del Operador de Bancaseguros y con la red bancaria de la entidad, y muestra la posición integral del cliente incluyendo también los aspectos relativos a los seguros. Ello permite realizar consultas y operaciones rápidas, además de favorecer una visión 360º fidedigna de las mismas.
El Portal incorpora asistentes de venta que facilitan la recogida de información de los riesgos potenciales, guiando al usuario a través de cuestionarios adaptados al procedimiento de venta de la entidad. Con ello se persigue un asesoramiento objetivo y la elaboración de proyectos adaptados a las necesidades reales del cliente. Dichos asistentes de venta son ideales tanto para el soporte del cliente en la oficina como el soporte a campañas realizadas desde departamentos de telemarketing.
El Portal de banca incorpora también el catálogo de productos aseguradores disponibles con toda la información técnica necesaria para facilitar la venta al personal de la entidad financiera.
Visualización 360º del cliente: posición integral financiera y aseguradora.
Herramientas de tarificación, contratación y soporte a la venta.
Argumentarios y guías de venta para usuarios semi-profesionales.
Control y continuidad de operaciones de solicitud y contratación provenientes de diferentes canales.
