APUNTES

Un CRM para tener una visión global del cliente

por CORREDURÍA INTELIGENTE

14 septiembre 2023    •  5 minutos de lectura

Llegamos a la octava entrega de la serie ¿ Por qué tu correduría debe tener un CRM ? Esta vez la titulamos Un CRM para tener una visión global del cliente. Y os explicamos uno de los pilares fundamentales al implementar un CRM en una correduría, tener acceso a una información relevante, a la totalidad de la misma, por parte de todos los integrantes de la empresa. No es ni más ni menos que el concepto de «visión global». Si todos podemos acceder a todo lo relevante de nuestro cliente, se nos abren un conjunto de posibilidades que deben ser aprovechadas.

Veamos.

La eficiencia y la capacidad de ofrecer un servicio excepcional son esenciales para el éxito. La tecnología juega un papel fundamental en la mejora de la gestión comercial de estas empresas, y en este contexto, SegElevia, la plataforma de MPM Software, con su completo CRM integrado, se erige como una solución imprescindible. 

La Necesidad de tener una Visión Global del Cliente 

O también llamada una Visión 360º

En el mundo de las corredurías de seguros, cada cliente es único, con necesidades y requerimientos específicos. Para brindar un servicio excepcional, es fundamental conocer a fondo a cada cliente y mantener un registro detallado de sus interacciones con la empresa. Sin embargo, esta tarea puede volverse compleja a medida que la correduría crece y la cantidad de clientes y datos se incrementa.

Aquí es donde entra en juego la importancia de una visión global del cliente. Esta visión 360 grados implica tener acceso a toda la información relevante de cada cliente en un solo lugar, de manera organizada y actualizada en tiempo real. Esto significa que todos los departamentos de la correduría pueden acceder a la misma información, desde el equipo de ventas hasta el departamento de siniestros, pasando por atención al cliente y administración.

Beneficios de una Visión Global del Cliente con el CRM de SegElevia

1.- Coordinación y Colaboración Eficientes: La principal y la más importante. Al centralizar los datos de los clientes en el CRM, se optimiza la coordinación entre los diferentes equipos de la correduría. La información fluye, lo que facilita la colaboración interna y reduce la posibilidad de duplicidades en la gestión de datos.

¿Qué conseguimos?:

    • Mejora en la Atención al Cliente: Cuando los diferentes departamentos de una correduría trabajan en conjunto de manera eficiente, los clientes experimentan una atención más rápida y precisa. Por ejemplo, si un cliente se comunica con el departamento de siniestros, la información relevante se comparte de inmediato con otros departamentos y por ejemplo el equipo de ventas podría ofrecer al cliente asesoramiento sobre posibles cambios en la póliza o la cobertura adicional necesaria.
    • Reducción de Errores y Duplicidades: Por ejemplo, un cliente podría recibir múltiples correos electrónicos o llamadas telefónicas sobre la misma oferta o problema, lo que puede resultar en una experiencia frustrante y confusa. Con una coordinación eficiente, se evitan estos inconvenientes.
    • Aprovechamiento de Oportunidades Comerciales: La colaboración eficiente entre los equipos de ventas y atención al cliente puede ayudar a identificar oportunidades comerciales que de otro modo podrían pasar desapercibidas. Por ejemplo, si el equipo de atención al cliente detecta una insatisfacción o un cambio en las necesidades de un cliente, puede informar al equipo de ventas para que este último pueda presentar ofertas o soluciones personalizadas de manera oportuna.

2.- Consistencia en el Servicio al Cliente: Con una visión global del cliente, la correduría puede brindar un servicio coherente y sin fisuras en todos los puntos de contacto. Cada empleado tiene acceso a la misma información actualizada, lo que significa que todos están en sintonía con las necesidades y preferencias del cliente.

3.- Identificación de Oportunidades: Al tener una vista completa de la relación con el cliente, es más fácil identificar oportunidades de venta cruzada o de mejora en la atención al cliente. El CRM de SegElevia puede alertar sobre fechas de renovación de pólizas, cambios en las circunstancias del cliente o cualquier otra información relevante que pueda generar nuevas oportunidades comerciales.

4.- Mejora de la Experiencia del Cliente: Una visión global del cliente se traduce en una experiencia del cliente mejorada. Los clientes se sienten valorados cuando la correduría tiene un conocimiento profundo de sus necesidades y puede responder de manera proactiva a sus inquietudes.

5.- Cumplimiento Normativo: En el sector asegurador, el cumplimiento normativo es crucial. Una visión global del cliente facilita el seguimiento y la documentación de las interacciones con los clientes, lo que ayuda a garantizar el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables.

6.- Análisis de Datos Avanzados: SegElevia no solo centraliza la información del cliente, sino que también permite el análisis avanzado de datos y en este aspecto MUY PRONTO habrá grandes novedades. Esto significa que la correduría puede obtener información valiosa sobre tendencias del mercado, comportamiento del cliente y eficiencia operativa.

Y es que una visión global del cliente es esencial para el éxito de una correduría de seguros en la era digital. 

 

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En resumen, la implementación de un CRM fortalecerá la relación con tus clientes al disponer de unas posibilidades de comunicación eficaz y eficiente brindando soluciones  personalizadas, de forma automática y permitiendo al corredor focalizarse en otras tareas, entre ellas  la relación  personal y próxima con este cliente.

 


IMPORTANTE: CRM = automatización = ahorro de tiempo = ahorro de costes = aumento de rentabilidad


¿ Por qué tu correduría debe tener un CRM ? Las diez razones

  1. Mejorar la experiencia de cliente
  2. Potenciar la venta cruzada
  3. Segmentar según perfiles de cliente
  4. Automatizar campañas y comunicaciones
  5. Priorizar y descubrir oportunidades en la cartera
  6. Incrementar los ratios de conversión
  7. Reducción de costes
  8. Visión global del cliente
  9. Más seguridad en la gestión de datos
  10. Mejora en la comunicación interna

 

 

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