APUNTES

Un CRM para segmentar según perfiles de cliente

por CORREDURÍA INTELIGENTE

20 julio 2023    •  5 minutos de lectura

Llegamos al tercer punto de la serie ¿ Por qué tu correduría debe tener un CRM ?  .  En esta ocasión veremos la importancia en la práctica de disponer de la potencia de un CRM para ayudarnos en el principal objetivo de nuestra correduría: vender. Y hablaremos del uso del CRM para segmentar según perfiles de cliente.

Un CRM para segmentar según perfiles de cliente.

La segmentación es la primera de las estratégias de crecimiento sobre la cartera. Clasificar los clientes según su valor, su recorrido, su antigüedad o su perfil como particular, empresa o autónomo es clave.

Con un CRM, tu correduría puede clasificar y organizar de forma eficiente los datos de los clientes. Esto incluye información demográfica, historial de seguros, preferencias de contacto y cualquier otro detalle relevante. Al tener una visión completa de cada cliente, podrás tomar decisiones basadas en datos y adaptar tus estrategias de ventas y marketing de manera efectiva.

Y, ¿sabías que alrededor del 72% de las empresas dicen que usar un CRM les da acceso a mejores datos de los clientes?. (Resco.net)

La clasificación correcta de los datos del cliente es un aspecto fundamental. Es necesario recopilar toda la información de este y poder consultarla cuando sea necesario, en cualquier momento y desde cualquier lugar y dispositivo.

¿ Cómo se han gestionado los datos e información de los clientes en el pasado?

Utilizando obsoletos sistemas de hojas de cálculo o bases de datos tipo Access. Pero actualmente esto es un “parche”. O dicho de otra forma, puede funcionar, pero sólo parcialmente.

Y no hay que engañarse. No es suficiente.

En la actualidad ¿Qué quiere tu correduría en la era digital, post-pandemia y multicanal? 

Una ficha personalizada del cliente con todos los campos, que cumpla con la actual LPD y que, además, permita contactar directamente con él.

Ahorro inmediato de tiempo y dinero.

La herramienta segElevia, tiene un potente CRM integrado, totalmente optimizado y con toda, absolutamente toda la información necesaria.

En la siguiente imagen te puedes hacer una idea….

¿TE INTERESA?

 

Con el CRM de segElevia tendremos la facilidad de poder segmentar a los clientes de la correduría, ya que:

  • Nos organiza los datos de forma eficiente, facilitando una visión completa y estructurada de cada cliente, lo que a su vez facilita la toma de decisiones fundamentadas.
  • Podremos personalizar la oferta al comprender mejor las necesidades individuales de cada cliente. 
  • Nos ayuda a identificar oportunidades de negocio y áreas en las que se puede mejorar la eficiencia de las operaciones.
  • Y finalmente, mejoraremos la fidelización de clientes: ¿Por qué? Al ofrecer servicios personalizados y adaptados a las necesidades de cada uno, se fortalece la lealtad y la retención de los mismos. 

Un cliente satisfecho es más propenso a mantenerse en el tiempo y a recomendar la correduría a otros potenciales clientes.

Es totalmente imprescindible destacar, en el actual contexto de transformación digital y la búsqueda de la eficiencia máxima en el manejo de la cartera de clientes que NO ES UNA OPCIÓN renunciar a un CRM

Nos afecta no sólo en el día a día sino que, a medio plazo, repercute en el crecimiento y rentabilidad de la correduría.

¿Por qué? Sólo algunas razones: 

  • La desorganización de datos. Poseemos cada vez más información de todo lo relacionado con nuestros clientes. Renunciar a clasificarla, organizarla y sacar provecho de la misma, no es una opción. 
  • Renunciar a la personalización y quedarse en ofertas genéricas es, actualmente, una vía directa a la pérdida rápida de cartera.
  • Relacionado con el punto anterior, la incapacidad para identificar patrones de comportamiento de los clientes puede llevar a perder oportunidades de venta cruzada y upselling.Si perdemos clientes actuales y tampoco sabemos vender más producto a los mismos, el futuro de la correduría estará seriamente amenazado.
  • Y como guinda. Sin un CRM el seguimiento de interacciones con el cliente es tremendamente dificultoso e ineficiente. Resultado: puede afectar negativamente la calidad del servicio y la atención al cliente.

 

Conoce lo que tu cliente prefiere y ofrécele lo que necesita

Conoce lo que a tu cliente le falta y podrás ofrecerle algo que no sabía que necesitaba

 

En resumen, la implementación de un CRM para segmentar según perfiles de cliente en tu correduría de seguros te brinda la capacidad de conocerlos mejor , identificar oportunidades de venta cruzada y ofrecer productos o servicios adicionales que se ajusten a sus perfiles y necesidades. Esto no solo aumentará el valor medio de las pólizas vendidas, sino que también fortalecerá la relación con tus clientes al brindarles soluciones integrales y personalizadas.

 


IMPORTANTE: CRM = automatización = ahorro de tiempo = ahorro de costes = aumento de rentabilidad


¿ Por qué tu correduría debe tener un CRM ? Las diez razones

  1. Mejorar la experiencia de cliente
  2. Potenciar la venta cruzada
  3. Segmentar según perfiles de cliente
  4. Automatizar recordatorios y ofertas
  5. Segmentar los clientes por preferencias
  6. Reducir los tiempos para hacer trámites
  7. Reducción de costes
  8. Consulta simultánea a varias áreas
  9. Más seguridad en la gestión de datos
  10. Mejora en la comunicación interna

 

 

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