APUNTES

Un CRM para mejorar la comunicación interna

por CORREDURÍA INTELIGENTE

4 octubre 2023    •  5 minutos de lectura

Llegamos a la última entrega, la décima, de la serie ¿ Por qué tu correduría debe tener un CRM ? . Su título Un CRM para mejorar la comunicación interna .

La comunicación interna ha sido, desde siempre, el pilar fundamental de cualquier organización exitosa. En el sector asegurador, y más concretamente en las corredurías de seguros, esta comunicación cobra una relevancia aún mayor. Las corredurías se enfrentan diariamente a la tarea de gestionar una amplia variedad de clientes, pólizas, siniestros y otros aspectos relacionados con el mundo de los seguros.

¿Qué es lo que sucede muchas veces? Que hay una duplicidad de funciones que dificulta la operativa. Y esto sucede con los clientes, pero también con las operaciones o trámites con ellos.  La consecuencia más clara es que hay una pérdida de tiempo y de recursos. Y de cara al cliente que lo sufre, también de reputación. 

En nuestro sector, para nuestra correduría: la credibilidad en los procesos es clave.

La comunicación interna de los procesos mejora gracias al uso de un CRM. Es posible entrar en una única “centralita” de datos y, desde ahí, hacer las consultas y modificaciones que se consideren oportunas. Y, lo que es más importante, se puede trabajar horizontalmente, aprovechando la aportación de distintos departamentos. Es mucho más fácil dar órdenes o coordinarse en el día a día y reducir el error humano.

En este entorno, la capacidad de comunicarse de manera efectiva y eficiente entre los miembros del equipo es esencial. Aquí es donde el CRM de segELEVIA entra en juego.

Mejorar la comunicación interna con un CRM: mucho más allá que un simple registro de clientes 

El CRM de segELEVIA no es simplemente un lugar donde se almacenan datos de clientes. Es una plataforma colaborativa. Permite a los miembros del equipo de la correduría compartir información sobre los clientes en tiempo real. Y es que esta posibilidad, por obvia que parezca, mejora la eficiencia del día a día de toda la empresa. 

Esta característica que pivota alrededor del concepto de «colaboración»  interna se sustenta también en:

a) Disponer de un Registro Completo: La Memoria Institucional Digitalizada

Cada interacción con un cliente, cada llamada, correo electrónico o reunión, queda registrada en el CRM. Esto significa que los empleados de la correduría, independientemente de su departamento o nivel jerárquico, pueden acceder a la historia completa de un cliente. Esta «memoria institucional» digitalizada evita la pérdida de conocimiento y garantiza que la información esencial nunca se pierda.

b)La mejora de la Coordinación Interna: Todos Remando en la Misma Dirección

Trabajar en un mismo espacio físico no es garantía de fluidez. Y en corredurías de mayor tamaño, aún menos. La coordinación es esencia. Con la información al alcance de todos, se evitan los silos de información y se fomenta una cultura de colaboración. Los equipos pueden trabajar juntos de manera más efectiva, evitando duplicidades y malentendidos. Cuando todos tienen acceso a la misma información, la coordinación interna se vuelve más fluida y alineada.

c) El Acceso Instantáneo: Información en Tiempo Real para Decisiones en Tiempo Real

En el mundo actual, donde todo se mueve a un ritmo vertiginoso, tener acceso a información actualizada en tiempo real es crucial. El CRM de nuestra plataforma proporciona esta capacidad, permitiendo a las corredurías tomar decisiones informadas rápidamente.

d) La Cultura de Comunicación Abierta: Fomentando la Transparencia y la Confianza

Al promover la colaboración y compartir información abiertamente, se fomenta una cultura de comunicación abierta. Los empleados se sienten más valorados y en confianza para compartir sus ideas y feedback. Esto no solo mejora la moral del equipo, sino que también puede conducir a innovaciones y mejoras en la forma en que la correduría opera.

 

Conoce lo que tu cliente prefiere y ofrécele lo que necesita

Conoce lo que a tu cliente le falta y podrás ofrecerle algo que no sabía que necesitaba

 

En resumen, la implementación de un CRM fortalecerá la relación con tus clientes al disponer de unas posibilidades de comunicación eficaz y eficiente brindando soluciones  personalizadas, de forma automática y permitiendo al corredor focalizarse en otras tareas, entre ellas  la relación  personal y próxima con este cliente.

 


IMPORTANTE: CRM = automatización = ahorro de tiempo = ahorro de costes = aumento de rentabilidad


¿ Por qué tu correduría debe tener un CRM ? 

Para:

  1. Mejorar la experiencia de cliente
  2. Potenciar la venta cruzada
  3. Segmentar según perfiles de cliente
  4. Automatizar campañas y comunicaciones
  5. Priorizar y descubrir oportunidades en la cartera
  6. Incrementar los ratios de conversión
  7. Reducción de costes
  8. Visión global del cliente
  9. Más seguridad en la gestión de datos
  10. Mejora en la comunicación interna

 

 

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