APUNTES

Un CRM para incrementar los ratios de conversión

por CORREDURÍA INTELIGENTE

4 septiembre 2023    •  5 minutos de lectura

Llegamos a la sexta entrega de la serie ¿ Por qué tu correduría debe tener un CRM ?  . Nos centramos en destacar cómo un funnel comercial optimizado (y la ayuda indispensable del CRM en este sentido) nos permite incrementar los ratios de conversión. Como ya se ha comentado en distintos artículos, la gestión de clientes con la ayuda de un CRM persigue el objetivo final de ayudar a vender y/o vender más.

El Funnel Comercial y su Papel Fundamental en el incremento de los ratios de conversión

En el negocio de las corredurías de seguros, la eficiencia y la efectividad en la gestión comercial son cruciales. Un componente esencial para lograr este equilibrio es un CRM (Customer Relationship Management) como el integrado en SegElevia. En este artículo, exploraremos la razón número seis por la que una correduría debe contar con un CRM: el incremento de los ratios de conversión.

Antes de sumergirnos en cómo un CRM puede aumentar los ratios de conversión, es importante comprender la importancia del «funnel comercial«. Este término se refiere al conjunto de etapas que un cliente potencial atraviesa, desde el primer contacto hasta la conversión final y más allá. Un funnel bien definido permite estandarizar y optimizar los procesos comerciales de la correduría.

Es esencial para mejorar la eficiencia y la consistencia en la gestión de clientes.

Las etapas típicas de un funnel comercial en una correduría de seguros pueden incluir la captación de leads, la cotización de pólizas, la negociación, la conversión en cliente, el crecimiento del valor y la fidelización a largo plazo. Un CRM como el integrado en SegElevia facilita la creación y gestión de este funnel, lo que a su vez contribuye significativamente al aumento de los ratios de conversión.

 

Almacenamiento y Acceso de Datos Eficiente

Uno de los principales desafíos en la gestión comercial de corredurías de seguros es la gestión de una gran cantidad de información y documentación relacionada con los clientes. Esto incluye campañas, oportunidades de venta, cotizaciones, contratos, pólizas, certificados y más. Un CRM permite almacenar y acceder fácilmente a todos estos datos en un solo lugar, lo que es especialmente beneficioso para los equipos de ventas y gestión de clientes.

Cuando los datos se encuentran disponibles de manera organizada y accesible, los agentes de ventas pueden tomar decisiones informadas y rápidas, lo que aumenta la eficiencia y la efectividad en sus interacciones con los clientes. Esto, a su vez, reduce el tiempo de respuesta y mejora la experiencia del cliente, una de las razones previas por las que se debe contar con un CRM.

Automatización de Procesos Comerciales

Otra característica fundamental de un CRM como el integrado en la plataforma tecnológica SegElevia de MPM Software es su capacidad para automatizar una variedad de procesos comerciales. Esto incluye el seguimiento de leads, el envío de recordatorios de seguimiento, la programación de citas, la generación de cotizaciones y la gestión de campañas de marketing entre otros.. La automatización ahorra tiempo valioso a los agentes de ventas, permitiéndoles centrarse en interacciones más estratégicas con los clientes.

Además, la automatización asegura que ningún lead se escape, lo que es especialmente importante en un entorno altamente competitivo como el que está convirtiéndose el de las corredurías. Esto contribuye directamente a la mejora de los ratios de conversión, ya que se maximiza la oportunidad de convertir leads en clientes reales.

Análisis y Mejora Continua

Un CRM no solo simplifica la gestión de datos y procesos, sino que también proporciona herramientas analíticas poderosas. Los informes y análisis generados por un CRM permiten a la correduría evaluar el desempeño de su funnel comercial y la efectividad de sus estrategias de ventas.

Al identificar áreas de mejora, la correduría puede realizar ajustes continuos en sus procesos comerciales. Esto puede implicar la revisión de las etapas del funnel, la optimización de mensajes y ofertas, o la identificación de oportunidades ocultas en la cartera de clientes, como se mencionó en razones anteriores.

 

 

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En resumen, la implementación de un CRM fortalecerá la relación con tus clientes al disponer de unas posibilidades de comunicación eficaz y eficiente brindando soluciones  personalizadas, de forma automática y permitiendo al corredor focalizarse en otras tareas, entre ellas  la relación  personal y próxima con este cliente.

 


IMPORTANTE: CRM = automatización = ahorro de tiempo = ahorro de costes = aumento de rentabilidad


¿ Por qué tu correduría debe tener un CRM ? Las diez razones

  1. Mejorar la experiencia de cliente
  2. Potenciar la venta cruzada
  3. Segmentar según perfiles de cliente
  4. Automatizar campañas y comunicaciones
  5. Priorizar y descubrir oportunidades en la cartera
  6. Incrementar los ratios de conversión
  7. Reducción de costes
  8. Consulta simultánea a varias áreas
  9. Más seguridad en la gestión de datos
  10. Mejora en la comunicación interna

 

 

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