APUNTES

Un CRM para automatizar campañas y comunicaciones

por CORREDURÍA INTELIGENTE

27 julio 2023    •  5 minutos de lectura

El cuarto punto de la serie ¿ Por qué tu correduría debe tener un CRM ?  nos introduce en una de las principales razones por las que las corredurías han notado un salto cualitativo al implantar una plataforma tecnológica como segElevia  y explotar las posibilidades de su completo CRM.  Hablaremos del uso del CRM para para automatizar campañas y comunicaciones.

Un CRM para para automatizar campañas y comunicaciones.

Mantener una comunicación eficiente y personalizada con los clientes es fundamental para el éxito de cualquier correduría de seguros. Y para ello contamos con la ayuda proporcionada por un CRM.

Una de las funciones interesantes de los sistemas de gestión de clientes son los módulos de automatización de comunicaciones a clientes. Es un proceso que permite ahorrar tiempo y recursos, mejorar la experiencia del cliente y aumentar la productividad del equipo de trabajo.

La importancia de la automatización en la Correduría de Seguros

Esta automatización, con sus funciones cada vez más completas y la incorporación de más canales es también una palanca cada vez más relevante en el proceso de transformación digital de la mediación. 

Los módulos de automatización como los incorporados en el CRM de segElevia  ofrecen una amplia gama de funciones que permiten a las corredurías gestionar de manera efectiva todas las etapas del ciclo de vida del cliente.

Un CRM permite automatizar recordatorios y enviar ofertas personalizadas a tus clientes de manera eficiente. Puedes programar alertas y notificaciones automáticas para recordarles fechas de renovación de pólizas, pagos pendientes u otros eventos relevantes. 

Esto mejora la comunicación con tus clientes, evita errores humanos y garantiza que no se pierdan oportunidades importantes. Además, al enviar ofertas personalizadas basadas en el historial de cada cliente, aumentarás las posibilidades de conversión y fidelización.

Veamos con más detalle:

  1. Comunicación Personalizada y Multicanal

La clave del éxito en cualquier estrategia de ventas y fidelización es la personalización. 

Un CRM recopila y almacena datos valiosos sobre los clientes, lo que permite segmentar la base de datos y enviar mensajes adaptados a las necesidades y preferencias de cada cliente. Además, el uso de la multicanalidad (correo electrónico, mensajes de texto, notificaciones push, etc.) garantiza que los clientes reciban la información en el canal que prefieran, aumentando así la probabilidad de que accedan a la comunicación.

  1. Automatización de Recordatorios y Alertas

El olvido de fechas importantes, como la renovación de una póliza o el pago de una prima, puede ser un problema común en la relación entre corredurías y clientes. Gracias a la automatización de recordatorios y alertas, se pueden configurar envíos de notificaciones automáticas en las fechas clave, asegurando que los clientes estén al tanto de sus responsabilidades y evitando posibles problemas.

  1. Optimización del Proceso de Ventas

Se puede optimizar el proceso de ventas de principio a fin con un CRM. Desde la captación de leads hasta el cierre de la venta, el sistema automatiza tareas repetitivas y agiliza el seguimiento de prospectos y clientes potenciales. Al liberar tiempo de trabajo, los corredores pueden enfocarse en brindar un servicio más personalizado y enriquecedor para los clientes existentes y potenciales.

  1. Incremento de la Conversión y Fidelización

La automatización de campañas permite enviar ofertas y promociones personalizadas, basadas en el historial y preferencias de cada cliente. Es decir, mandamos ofertas a quien creemos que le puede interesar más y que podría estar más receptivo. Este enfoque altamente dirigido aumenta las posibilidades de conversión y mejora la satisfacción del cliente. Además, mantener una comunicación constante y oportuna fortalece los lazos con los clientes, fomentando su fidelización y, en última instancia, generando recomendaciones y referencias positivas.

  1. Análisis y Métricas Precisas

Las plataformas tecnológicas más avanzadas, como segElevia, permiten analizar las campañas realizadas y la interacción de los clientes con las comunicaciones. Son métricas que permiten evaluar el rendimiento de cada campaña y ajustar o mejorar las estrategias para lograr resultados mejores.Con información tan valiosa sobre el comportamiento del cliente, la correduría puede tomar decisiones más informadas y precisas.

 

Conoce lo que tu cliente prefiere y ofrécele lo que necesita

Conoce lo que a tu cliente le falta y podrás ofrecerle algo que no sabía que necesitaba

 

En resumen, la implementación de un CRM fortalecerá la relación con tus clientes al disponer de unas posibilidades de comunicación eficaz y eficiente brindando soluciones  personalizadas, de forma automática y permitiendo al corredor focalizarse en otras tareas, entre ellas  la relación  personal y próxima con este cliente.

 


IMPORTANTE: CRM = automatización = ahorro de tiempo = ahorro de costes = aumento de rentabilidad


¿ Por qué tu correduría debe tener un CRM ? Las diez razones

  1. Mejorar la experiencia de cliente
  2. Potenciar la venta cruzada
  3. Segmentar según perfiles de cliente
  4. Automatizar campañas y comunicaciones
  5. Segmentar los clientes por preferencias
  6. Reducir los tiempos para hacer trámites
  7. Reducción de costes
  8. Consulta simultánea a varias áreas
  9. Más seguridad en la gestión de datos
  10. Mejora en la comunicación interna

 

 

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