En este primer artículo de la serie ¿ Por qué tu correduría debe tener un CRM ? vamos a hablar de, tal vez, la razón principal y la más genérica. Porque una correduría de seguros necesita un CRM. Un CRM para mejorar la experiencia de cliente. ¿Cómo mejorarla? Haciendo que nuestra interacción con nuestros clientes sea lo mejor, lo más eficiente, lo más eficaz, rápido, ágil, sin errores….perfecto
Un CRM para mejorar la experiencia de cliente. Vale, pero ¿cómo?
En el actual entorno de negocios donde el cliente está en el centro («customer centric») se refuerza la importancia de su figura y de cómo perciba nuestra atención hacia él.
Esta percepción depende de lo que nosotros, como corredores, como correduría de seguros, hagamos en el momento o momentos que interactuamos con él.
¿En qué ayuda un CRM? Básicamente en facilitar que la interacción mejore y, como dicen ahora, fluya.
Por ejemplo:
- En primer lugar, hay un acceso instantáneo a los datos de cada cliente. Esto permite, por ejemplo, hacer correcciones o consultar cualquier duda que este nos quiera plantear. Al final, la velocidad es fundamental para prestar un buen servicio, y con esto se consigue. La consulta en tiempo real es fundamental, en varias áreas, y esta no es una excepción.
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- Por otro lado, el acceso instantáneo también nos permite disponer de varias vías de comunicación con el cliente, adaptándonos a su preferencia. Lo normal es que tengamos una ficha con todos sus datos, de manera que podemos optar por el teléfono, el correo electrónico o la dirección postal. Y, por supuesto, se puede actualizar o ampliar si es necesario. Esto, indudablemente, es útil para poder dirigirse al cliente de la forma más indicada.
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- Finalmente, si es necesario modificar algún dato erróneo, lo podremos hacer al instante. De esta manera, se reduce la burocracia a la mínima expresión. Esta cuestión también va a mejorar la imagen de la correduría ante el cliente.
Y, ¿sabías que el 68% de los clientes dicen que es importante que los agentes de atención al cliente estén familiarizados con su historial (Salesforce)?
IMPORTANTE: CRM = automatización = ahorro de tiempo = ahorro de costes = aumento de rentabilidad
¿ Por qué tu correduría debe tener un CRM ? Las diez razones
- Mejorar la experiencia de cada cliente
- Aumentar el ticket medio del cliente
- Clasificar correctamente los datos del cliente
- Automatizar recordatorios y ofertas
- Segmentar los clientes por preferencias
- Reducir los tiempos para hacer trámites
- Reducción de costes
- Consulta simultánea a varias áreas
- Más seguridad en la gestión de datos
- Mejora en la comunicación interna