Gestão dos perfis de utilizadores dirigidos a utilizadores especialistas e não especialistas na gestão e venda de seguros.

Acesso à informação filtrada por perfil de utilizador, cliente, vendedor, equipa de vendas, escritório, sucursal…

Previsões mensais da carteira para as cruzar com a emissão dos recibos das seguradoras.

Carga e processo de pré-carteira mensal

Controle e seguimento completo do estado dos recibos e das cobranças.

Automatização de domiciliações bancárias e procesamiento de recibos devolvidos

Liquidação de comissões para a rede de vendas.

Configuração completa da rede de vendas e a grelha de comissões para análise de vendas e comissões.

Configuração e gestão dos produtos de cada seguradora (tipo, % de comissão, tipos de cobertura, …)

Seguimento e controle do processo de subscrição e do estado das apólices.

Intercâmbio de dados diário com seguradoras.

Cálculo e cruzamento das comissões devidas pelas seguradoras.

Geração de ficheiros SEPA e conexões com outros meios de pagamento para a cobrança de prémios.

Liquidação a seguradoras.

Seguimento e controle de actas adicionais.

Gestão integrada de documentos que permite armazenar e vincular de forma simples qualquer tipo de ficheiro com um cliente, uma apólice, um recibo ou um sinistro.

Ferramentas de fácil uso para a configuração de relatórios e modelos de correspondência, correio electrónico e SMS.

Alertas e controles de gestão.

Integração com programas de contabilidade de terceiros e com o ecosistema de aplicações integradas de segNeurona.

Gestão de ocorrências e tarefas.

Listagens, Mailings, SMS’s, notificações PUSH para apps de acesso a clientes, …

Definição de fluxos de trabalho para a automatização de tarefas efectuadas pelo sistema. 

Programação de descargas e processos de integração automáticos com seguradoras.

Programação de comunicações automáticas via carta, email o SMS em função de pré-condições definidas.

Painel de controle e relatórios com mais de 60 KPI: actividade de vendas, distribuição da carteira, cobranças, reclamações, …

Informação combinada em tempo real na forma de dados gráficos, de volumetrías e detalhes da informação desde diferentes perspectivas.

Possibilidade de ampliação dos painéis de controle e estatísticas para os adaptar às necessidades concretas do negócio.

Sistema de análise ágil para os responsáveis da empresa que facilita a análise e o controle do desempenho do negócio.

Possibilidade de ampliação dos painéis de controle e estatísticas para os adaptar às necessidades concretas do negócio.

Filtros dinâmicos de informação. e de ampliação dos painéis de controle e estatísticas para os adaptar às necessidades concretas do negócio.

Painéis de controle incluidos: 

Distribuição de carteira, Eficiência comercial, Sinistralidade, Fidelidade, Evolução de clientes, Financeiro, Operações, PDEAMS Externos.

CRM específicamente desenhado para a mediação de seguros.

Dados completos do cliente com uma visão de 360º: dados pessoais, apólices, recibos, reclamações, pedidos, tarefas pendentes, relações, segmentação de grupos, …

Controle e seguimento total das interacções com clientes e fornecedores:  reuniões, chamadas, correios electrónicos, SMS, …

Gestão de relações entre clientes (relações empresariais, familiares, …).

Segmentação avançada de clientes.

Ferramenta de segmentação avançada para a venda cruzada e campanhas de marketing.

Geração de campanhas comerciais a partir da base de dados de seguros e através de cargas de informação externa.

Acções por campanha: Comunicação automática com clientes: SMS, cartas, e-mails, notificações Push a utilizadores da app móvel, notificações a utilizadores de e-client…

Gestão e seguimento das oportunidades de venda geradas.

Geração de chamadas para telemarketing.

Exportação de campanhas para sistemas externos.

Gestão da actividade comercial: Tarefas, visitas, chamadas comerciais, …

Solução orientada a duas tipologías de perfil de utilizador: Comerciais / assessores de seguros, Equipas de telemarketing / contact center,…

Mobilidade / multiplataforma: Compatível com dispositivos móveis e inteligentes (PC, MAC, Smartphone, Tablet, …).

Sem requisitos de infra-estrutura para os utilizadores:  Acesso via web. Redução de custos com actualizações, manutenção e distribuição de novas versões.

Agilidade, simplicidade e experiência de utilizador optimizada.

Tecnologias inovadoras, flexíveis, escaláveis e de última geração.

Alta fiabilidade nos processos de integração de dados com seguradoras suportados por históricos de alterações e a possibilidade de efectuar rollback (desfazer) de processos de carga de informação.

Obtenção automatizada de ficheiros de integração de dados (via webservices, FTP, …).

Robustez e grande capacidade de processo: Ambiente suportado por tecnologias robustas preparadas para suportar altas volumetrías de carga de trabalho (consultas, actualizações, integração e actualização de informação através de processos massivos, …).

Conectividade online com seguradoras para a realização de operações de gestão e suporte post-venda com seguradoras, directamente desde o ERP de gestão.

Rastreabilidade completa das operações efectuadas pelos utilizadores para auditorias.

Auditoria e validação de todos os fluxos e movimentos financeiros com seguradoras (independência, autonomia e regras de gestão próprias face à verticalidade e pouca flexibilidade das ferramentas disponibilizadas pelas seguradoras).