segPortal Banca

Portal de venta y servicio dirigido al personal técnico de oficinas de la entidad financiera


EMPIEZA AHORA

Para los equipos técnicos de entidades financieras

Concebido como un portal de venta y servicio dirigido al personal técnico de oficinas de la entidad financiera. El Portal de Banca, aglutina diferentes informaciones y datos relativos tanto al negocio asegurador como al financiero.

Un único entorno con todos los recursos centralizados

La solución destaca por su sencillez de uso y su eficacia como soporte a las operaciones de venta para usuarios semiprofesionales en materia aseguradora.

Se integra directamente con las diferentes soluciones de MPM del Operador de Bancaseguros y con la red bancaria de la entidad, y muestra la posición integral del cliente incluyendo también los aspectos relativos a los seguros. Ello permite realizar consultas y operaciones rápidas, además de favorecer una visión 360º fidedigna de las mismas.

El Portal incorpora asistentes de venta que facilitan la recogida de información de los riesgos potenciales, guiando al usuario a través de cuestionarios adaptados al procedimiento de venta de la entidad. Con ello se persigue un asesoramiento objetivo y la elaboración de proyectos adaptados a las necesidades reales del cliente. Dichos asistentes de venta son ideales tanto para el soporte del cliente en la oficina como el soporte a campañas realizadas desde departamentos de telemarketing.

El Portal de banca incorpora también el catálogo de productos aseguradores disponibles con toda la información técnica necesaria para facilitar la venta al personal de la entidad financiera.

Automatización de procesos de gestión y de integración de información con las compañías aseguradoras.

  • Sistemas que simplifican la gestión masiva de grandes cantidades de información de negocio proveniente de las diferentes oficinas bancarias y de las compañías aseguradoras. 
  • Sistemas automatizados de cuadre de primas y comisiones sobre la información importada de las compañías de seguros.  
  • Descarga integral de datos de negocio mediante el desarrollo de herramientas de carga de las compañías para el proceso de clientes, pólizas, suplementos, recibos, siniestros, …

VENTAJAS

Visualización 360º del cliente: posición integral financiera y aseguradora.

Herramientas de tarificación, contratación y soporte a la venta.

Argumentarios y guías de venta para usuarios semi-profesionales.

Control y continuidad de operaciones de solicitud y contratación provenientes de diferentes canales.

Características destacadas

  • Consulta de la posición global de seguros del cliente
  • Información básica del cliente.
  • Información de pólizas del cliente: pólizas en vigor, pólizas anuladas.
  •  Detalle de información de póliza: información básica de la póliza, información de riesgos de la póliza, información de recibos de la póliza, información de siniestros de la póliza.
  • Detalle de información del riesgo asegurado y coberturas.
  • Detalle de información del recibo.
  • Detalle de información del siniestro.
  • Información de solicitudes de seguro en curso procedentes de: gestor de cotizaciones, tarificador, SEGAgro, oportunidades del CRM, solicitudes de segNeurona.
  • Información de campañas CRM.
  • Indicadores de cliente: valoración según pólizas contratadas, según primas anualizadas…
  • Recuperación de operaciones de solicitud de seguro: gestor de cotizaciones, tarificador, SEGAgro.
  • Integración con el portal de seguros.
  • Impresión de la ficha de seguros del cliente.
  • Acceso al centro de información del cliente desde:
    • Oficinas: consulta de la posición global de seguros del cliente, búsqueda de cliente.
    • Banca electrónica: acceso a la información de seguros desde la banca electrónica.
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