Agenda de formación y eventos


 

Curso de defensa de cartera con segElevia

Webinars gratuitos segElevia

Fecha del evento: 28/04/2020 10:00 - 11:00 Exportar evento

Detalles del curso

Actuar proactivamente es la clave para sustentar y mejorar el nivel de retención y fidelización de nuestros clientes, así como para mantener el volumen de primas de renovación de cartera, sobretodo en épocas de crisis y ralentización económica, donde hacer nuevos clientes y emitir nuevas pólizas de seguro se vuelve más complejo y costoso.

El objetivo de este curso es mostrar a las corredurías aquellas funcionalidades, opciones y flujos de optimización recomendados para realizar un mejor proceso de defensa de cartera utilizando las herramientas y posibilidades que nos ofrece segElevia. 

Este curso se compone por 5 módulos de 1h cada uno. La inscripción al curso supone la inscripción a los 5 módulos que lo componen.

 

Módulo 1: Creación de listados de control

Martes 28 de abril de 2020 a las 10:00h

  • Creación de filtros útiles para los listados de control.
  • Edición de filtros.
  • Guardar y reutilizar valores.
  • Duplicación de listados.

 

Módulo 2: Envío de emails de defensa a los clientes

Lunes 4 de mayo de 2020 a las 10:00h

  • Plantillas email.
  • Seleccionar el filtro de pólizas.
  • Escoger la plantilla diseñada.
  • Enviar comunicado.

 

Módulo 3: Detectar los recibos pendientes

Jueves 7 de mayo de 2020 a las 10:00h

  • Detectar los recibos pendientes a través de la previsión de cartera.
  • Detectar los recibos pendientes a través de las anomalías de cuadre.
  • Detectar los recibos pendientes a través del resumen de carga.

 

Módulo 4: Herramientas útiles de segElevia para la defensa de cartera 

Lunes 11 de mayo de 2020 a las 10:00h

  • Previsión de cartera.
  • Anomalías de desviaciones.
  • Retarificación.

 

Módulo 5: Gestiones desde recibos

Jueves 14 de mayo de 2020 a las 10:00h

  • Gestiones para matrices.
  • Suspensión de recibos.
  • Devolución y anulación de recibos.
  • Seguimiento de matrices pendientes y recibos en suspenso.

 

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«mayo de 2020»
lu.ma.mi.ju.vi.sá.do.
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28/04/2020 10:00 - 11:00

Curso de defensa de cartera con segElevia

Actuar proactivamente es la clave para sustentar y mejorar el nivel de retención y fidelización de nuestros clientes, así como para mantener el volumen de primas de renovación de cartera, sobretodo en épocas de crisis y ralentización económica, donde hacer nuevos clientes y emitir nuevas pólizas de seguro se vuelve más complejo y costoso.

El objetivo de este curso es mostrar a las corredurías aquellas funcionalidades, opciones y flujos de optimización recomendados para realizar un mejor proceso de defensa de cartera utilizando las herramientas y posibilidades que nos ofrece segElevia. 

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29/04/2020 10:00 - 11:00

Curso de defensa de cartera con Visual SEG

Actuar proactivamente es la clave para sustentar y mejorar el nivel de retención y fidelización de nuestros clientes, así como para mantener el volumen de primas de renovación de cartera, sobretodo en épocas de crisis y ralentización económica, donde hacer nuevos clientes y emitir nuevas pólizas de seguro se vuelve más complejo y costoso.

El objetivo de este curso es mostrar a las corredurías aquellas funcionalidades, opciones y flujos de optimización recomendados para realizar un mejor proceso de defensa de cartera utilizando  las herramientas y posibilidades que nos ofrece Visual SEG. 

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30/04/2020 10:30 - 12:30

Webinar EIAC segElevia

EIAC (Estándar Intercambio de información entre Entidades y Corredurías), es un protocolo estándar y abierto de intercambio de datos a nivel sectorial que permite su uso por parte de las compañías aseguradoras y los corredores para un amplio número de objetos, procesos y ramos.

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22/05/2020 10:00 - 11:30

Presentación general de novedades segElevia 1.5 (aforo completo)

Presentación general de todas las novedades incluídas en segElevia 1.5 así como las nuevas aplicaciones de ecosistema disponibles en esta versión y los nuevos productos complementarios.

Aforo completo. Inscripciones cerradas.

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26/05/2020 10:00 - 11:00

Webinar formación liquidaciones segElevia 1.5.

Formación en detalle de los procesos de liquidación, transferencias de liquidaciones a compañía y colaborador, y envíos de liquidación a colaboradores, incluidos en segElevia 1.5.

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28/05/2020 10:00 - 11:00

Webinar formación EIAC Siniestros segElevia 1.5.

Formación en detalle acerca de las nuevas funcionalidades de carga de siniestros vía EIAC que incluye segElevia 1.5.

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02/06/2020 10:00 - 11:00

Webinar formación Email Reader segElevia 1.5 - integración con buzón email (aforo completo)

Email Reader es la nueva funcionalidad que te permite integrar tu buzón de correo electrónico en la gestión de segElevia. Esta formación tiene el objetivo de mostrar el manejo de la integración con el correo electrónico y está indicada para cualquier usuario de la correduría.

Aforo completo. Inscripciones cerradas.

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04/06/2020 10:00 - 11:00

Webinar formación Agrupación de mailings con segElevia 1.5. (coordinador)

Esta nueva versión de segElevia incluye la funcionalidad "Agrupación de mailings" (conocida como coordinador de tareas en Visual SEG). Esta formación está dedicada a explicar en profundidad el manejo de esta nueva funcionalidad incluida en segElevia 1.5.

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