Portal de venta y servicio dirigido al personal técnico de oficinas de la entidad financiera

Centro de Información del Cliente (CIC)

El portal CIC de Bancaseguros está concebido como un portal de venta y servicio dirigido al personal técnico de oficinas de la entidad financiera. CIC aglutina diferentes informaciones y datos relativos tanto al negocio asegurador como al financiero. El portal CIC destaca por su sencillez de uso y su eficacia como soporte a las operaciones de venta para usuarios semi-profesionales en materia aseguradora.

Se integra directamente con las diferentes soluciones de MPM del Operador de Bancaseguros y con el host bancario de la entidad, y muestra la posición integral del cliente incluyendo también los aspectos relativos a los seguros. Ello permite realizar consultas y operaciones rápidas, además de favorecer una visión 360º fidedigna de las mismas.

El Portal incorpora asistentes de venta que facilitan la recogida de información de los riesgos potenciales, guiando al usuario a través de cuestionarios adaptados al argumentario y procedimiento de venta de la entidad. Con ello se persigue un asesoramiento objetivo y la elaboración de proyectos adaptados a las necesidades reales del cliente. Dichos asistentes de venta son ideales tanto para el soporte del cliente en la oficina como el soporte a campañas realizadas desde departamentos de telemarketing.

CIC incorpora también el glosario de productos aseguradores disponibles con toda la información técnica necesaria para facilitar la venta al personal de la entidad financiera.

¿Qué puede hacer CIC por el personal de seguros de su entidad?

Visualización 360º del cliente: posición integral financiera y aseguradora

Proporciona una visión global e integral del cliente agrupando tanto información financiera como aseguradora gracias a la integración con el host bancario de la entidad. Proporciona un acceso directo y sencillo a todos los detalles de información de seguros.

Herramientas de tarificación, contratación y soporte a la venta

CIC facilita la tarificación y contratación al personal de seguros mediante el catálogo de productos que contiene tanto los formularios de cotización de productos tarificables online (conexión directa con las compañías mediante WebServices) como offline.

Argumentarios y guías de venta para usuarios semi-profesionales

Gracias a los asistentes de venta incorporados en CIC, asesorar a los clientes se convierte en una tarea más fácil y sencilla para el personal semi-profesional en seguros. Los asistentes incluyen una serie de preguntas ligadas con los argumentarios comerciales y características de los productos para ayudar al usuario a localizar la mejor póliza para su cliente.

Control y continuidad de operaciones de solicitud y contratación provenientes de diferentes canales

CIC también actúa como un aglutinador global de información, facilitando la visión de las solicitudes y la continuidad de los procesos de cotización y contratación, independientemente de la plataforma y/o canal de donde provengan (SEG Tarificador, SEG Cotizador, aplicaciones de la entidad, app móvil de clientes, internet…).

Mediante estas características, CIC facilita la puesta en marcha de estrategias basadas en Omnicanalidad, favoreciendo que el personal del OPBS pueda intervenir para afinar o finalizar operaciones en cualquier momento, incluso desde servicios semiprofesionales como pudiera ser un call center o centro de atención al cliente.

Características destacadas:

- Consulta de la posición global de seguros del cliente

Información básica del cliente
Información de pólizas del cliente: pólizas en vigor, pólizas anuladas
Detalle de información de póliza: información básica de la póliza, información de riesgos de la póliza, información de recibos de la póliza, información de siniestros de la póliza
Detalle de información del riesgo asegurado y coberturas
Detalle de información del recibo
Detalle de información del siniestro
Información de solicitudes de seguro en curso procedentes de: gestor de cotizaciones, tarificador, SEGAgro, oportunidades del CRM, solicitudes de Visual SEG...
Información de campañas CRM
Indicadores de cliente: valoración según pólizas contratadas, según primas anualizadas...

- Recuperación de operaciones de solicitud de seguro: gestor de cotizaciones, tarificador, SEGAgro

- Integración con el portal de seguros

- Acceso al centro de información del cliente desde:

Oficinas: consulta de la posición global de seguros del cliente, búsqueda de cliente
Banca electrónica: acceso a la información de seguros desde la banca electrónica

- Impresión de la ficha de seguros del cliente