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Webinar Gestión de clientes segElevia

Webinars gratuitos segElevia

Fecha del evento: 17/12/2018 10:30 - 12:00 Exportar evento

Objetivos del curso: 

El curso tiene por objetivo conocer mejor a los clientes de la correduría y poder sacarle el máximo rendimiento a través de los segmentos se permite la asignación de criterios de agrupación a todos aquellos clientes que cumplan las condiciones prefijadas en cliente, pólizas, recibos o siniestros. 

Permitiendo saber a simple vista desde cualquier cliente en que segmento está incluido, que realizaciones tiene, y a través del ranking e indicadores se permite saber a simple vista la importancia de este en la correduría.

 

Contenidos del curso: 

Clientes:

  • Búsqueda de clientes
  • Relaciones
  • Criterios de agrupación
  • Vista CRM

Segmentación:

  • Nuevo segmento
  • Editar segmento
  • Ejecutar segmento
  • Acciones del segmento
  • Configurar flujos por Gestor de procesos

Ranking de clientes:

  • Configuración
  • Actualizar tipología clientes

 

Características del curso:

Precio:Curso gratuito.

Duración del curso: 1 hora de duración.

Modalidad: Formato webinar en directo.

Certificado de formación: SI

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